因主承销商被暂停债券承销业务,中信证券60亿元债券取消发行
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2024-10-22 22:50:02
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10月22日,中信证券发布公告称,取消发行中信证券股份有限公司2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)。

公告称,中信证券原定于2024年10月23日至10月25日发行该期债券。因主承销商开源证券无法参与该期债券发行承销相关工作,经各方友好协商,中信证券决定取消该期债券发行。

2022年11月,中信证券发布公告称收到中国证监会批复。据此批复,公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券(以下简称"本次债券")。此批复自同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行。

2024年,中信证券启动了本次债券的第二期发行。此前发布的发行公告显示,中信证券2024年面向专业机构投资者公开发行次级债券(第一期)为该次债券项下的第二期发行,发行规模不超过60亿元(含60亿元)。

中信证券和主承销商原本定于10月21日刊登募集说明书、发行公告、信用评级报告;10月22日进行网下询价、确定票面利率和公告最终票面利率;10月23日,启动网下认购起始;10月25日,则是网下认购截止日,同时刊登发行结果公告。但由于主承销商开源证券无法参与本期债券发行承销相关工作,中信证券于10月22日宣布取消该期债券发行。

开源证券为何无法参与债券发行承销工作?原因在于,10月18日,证监会官网宣布对开源证券采取暂停债券承销业务措施。

证监会在通报中写道,经查,证监会发现开源证券股份有限公司存在三方面违规行为:一是在个别公司债券项目中未勤勉尽责,导致募集说明书中存在误导性陈述。二是在承销多项绿色债券时未审慎核查把关,造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资,约定用于绿色项目的资金被挪为他用。三是在多个投行项目中质控核查把关不严。

鉴于此,证监会决定对开源证券在2024年10月17日至2025年4月16日期间,暂停债券承销业务。此外,开源证券总经理李刚、时任分管债券业务公司高管杨彬也被采取监管谈话的行政监管措施。

据介绍,开源证券股份有限公司成立于1994年2月,注册资本46.14亿元。控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。

2024年上半年,开源证券实现营业收入13.01亿元,同比下滑8.85%;归母净利润4.15亿元,同比大增73.22%。具体来看,2024年上半年,开源证券证券投资业务、投资银行业务、证券经纪业务和信用交易业务分别实现营业收入6.92亿元、2.72亿元、1.44亿元和1.21亿元。

业内人士向媒体指出,因主承销商暂停承销资格而取消债券发行的情形较为少见。一般而言,主承销商失去业务资格,发行人应有替代安排。对于有联席主承销商的,经各方同意后可由联席主承销商履行相关责任和义务。

(观察者网综合每日经济新闻、财联社及其他公开信息)

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