中信建投:供给端修复相对较快 A股和港股有望继续走强
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2024-10-24 11:52:07
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智通财经APP获悉,浙商证券发布研报称,三季度GDP同比增速录得4.6%,和该行前期预测完全一致,宏观经济运行基本符合市场预期(Wind一致预期为4.6%)。供给端修复相对较快,9月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,比上月加快0.9个百分点,工业稳增长的强度继续彰显。总需求侧来看,内生动能有所企稳,9月社会消费品零售总额同比增长3.2%,较8月读数2.1%反弹比较陡峭;资本开支增速边际改善,据该行测算,9月当月同比增速为3.3%,较8月上升1.3个百分点。

大类资产方面,该行认为需更多关注通胀驱动的宏观名义变量的边际改善,财政政策仍有加码空间,政策组合拳有望继续改善市场风险偏好,居民超额储蓄以及外资未来均有望成为市场的增量资金主要来源,A股港股有望共振继续走强,建议重点关注创业板、科创50、北证50等高弹性板块。固定收益方面,预计10年期国债收益率总体呈现震荡走势,信用债估值方面有望渐进修复。

浙商证券摘要如下:

工业生产有韧性,生产效益需关注

9月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.4%,较前值有所回升,环比增长0.59%,高于我们预期及市场预期。前三季度规上工业增加值同比增速为5.8%,对GDP增速形成较强支撑作用。9月份中秋假期的日历效应使得今年工作日较去年同期多一天,对工业生产增速有一定支撑。我们认为,工业生产保持韧性,工业稳增长前置发力使得工业生产数量较为强劲,但有效需求不足的持续影响下,工业生产效益压力或将有所显现。总体来看,工业生产的持续性仍在于有效需求的回升,带动工业生产效益回暖,从而激发经济内生动力是支撑工业生产景气持续性的关键。9月服务业生产指数同比增长5.1%,比上月回升0.5个百分点。生产性服务业保持恢复态势,9月末资本市场活跃度大幅提振或对金融业增速有积极影响。

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